股票代码：603757             股票简称：大元泵业 债券代码：113664             债券简称：大元转债          浙商证券股份有限公司                 对于 浙江大元泵业股份有限公司公诞生行可诊治公                 司债券               债券受托经管东谈主       （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）               二〇二四年十一月                 迫切声明   本论述依据《可诊治公司债券经管见地》《公司债券刊行与交游经管见地》 （以下简称《经管见地》）、《公司债券受托经管东谈主执业行动准则》（以下简称 《执业行动准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可诊治公司债券之受托经管 公约》（以下简称“《受托经管公约》”）等相关法则过火它相关信息裸露文献、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“刊行东谈主”或“公司”）出具的 相关确认文献以及提供的相关云尔等，由本期公司债券受托经管东谈主浙商证券股份 有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本论述的内容及信息均来 源于大元泵业提供的云尔或确认。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者冒昧相关 事宜作念出寂然判断，而不应将本论述中的任何内容据以行为浙商证券所作念承诺或 声明。  一、受托经管债券的基本情况  债券称呼     浙江大元泵业股份有限公司公诞生行可诊治公司债券  债券简称                     大元转债 核准文献和核   准限制  债券期限                      6年  刊行限制                     4.5 亿元           第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年  债券利率  起息日                  2022 年 12 月 5 日          每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的          当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工  付息日          作日，顺延本领不另付息。每相邻的两个付息日之间为一                    个计息年度。  到期日                  2028 年 12 月 4 日  计息表情                     按年计息 还本付息表情      每年付息一次，到期归还本金和终末一年利息          自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12  计息期限                       月4日 刊行表情及发                           公诞生行   行对象          本次可诊治公司债券遴选股份质押的担保表情，出质东谈主韩          元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建区分将其正当拥  担保表情           有的大元泵业未被质押的股份行为质押财富进行质押担            保。质权东谈主的代理东谈主及债券受托经管东谈主为浙商证券。 刊行时主体和   中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债 债券信用级别     主体信用品级为 AA-级，债券信用品级为 AA-级。 主承销商、债                     浙商证券股份有限公司 券受托经管东谈主  承销表情                     余额包销 召募资金用途   年产 300 万台高效节能水泵扩能技俩及补充流动资金技俩      二、首要事项   浙商证券行为浙江大元泵业股份有限公司公诞生行可诊治公司债券（债券简 称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托经管东谈主，代表上述债券举座 抓有东谈主，抓续密切包涵本次债券对债券抓有东谈主职权有首要影响的事项。笔据《管 理见地》、《执业行动准则》等法则及《受托经管公约》的商定，现就本期债券 首要事项论述如下：      （一）本次首要事项   大元泵业于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议选取三届 监事会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时鼓吹大 会，相关会议审议通过了《对于以蚁合竞价交游表情回购公司股份有筹备的议案》， 答应公司董事会及董事会授权东谈主士自鼓吹大会审议通过回购股份有筹备之日起 12 个月内，以不低于东谈主民币 2,500 万元且不跳跃东谈主民币 5,000 万元的回购资金总数， 以不高于 32 元/股的价钱回购部分公司股份，本次回购股份均用于刊出并减少公 司注册本钱，具体回购股份的金额及数目以回购期满时本色回购的金额及数目为 准。 次回购，本色回购公司股份 1,958,876 股，占公司其时总股本的 1.1751%，回购 成交的最高价为 24.27 元/股、最廉价为 17.98 元/股，支付的资金总数为东谈主民币   大元泵业于 2024 年 11 月 15 日公告《对于股份回购履行效力暨股份变动的 公告》，大元泵业已向中登公司递交了回购刊出央求，本次限度性股票于 2024 年   笔据《浙江大元泵业股份有限公司公诞生行可诊治公司债券召募确认书》的          “大元转债”转股价钱由正本的 20.80 元/股诊治为 20.79 元 相关条件及相关法则， /股，诊治后的转股价钱自 2024 年 11 月 20 日起奏效。      （二）公司发生首要事项对公司方针情况和偿债才智的影响   上述回购刊出股票事项审议次第正当合规，不存在作凶相关法律法则及公司 法律确认注解商定的审议次第的情况；上述回购刊出股票事项不会对公司过去经管、分娩 方针及偿债才智产生首要不利影响。  公司承诺所裸露信息的信得过、准确、完满、实时，并将按照上海证券交游 所相关自律法律确认注解的法则，履行相关后续信息裸露义务。  浙商证券行为本期债券受托经管东谈主，笔据《公司债券受托经管东谈主执业行动 准则》第十二条、第十八条要求出具本受托经处事务临时论述，并指示投资者 瞩目相关风险。      三、债券受托经管东谈主筹办表情  相关债券受托经管东谈主的具体履职情况，请征询债券受托经管东谈主指定筹办 东谈主。  筹办东谈主：华佳  筹办电话：0571-87902082  （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开 刊行可诊治公司债券 2024 年第五次临时受托经处事务论述》之签章页）                            浙商证券股份有限公司                                 年     月   日