证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-134
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容简直、准确、圆善，莫得漏洞纪录、误
导性述说大要首要遗漏。
非常辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股
日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性贬责要求的，不可将所捏“孩王转债”移动为股票，特提请投资者眷注不可
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱
存在较大相反，非常提醒“孩王转债”捏有东说念主留意在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能靠近亏空，敬请投资者留意投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
来回日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券并在 创业板
上市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回要求。汇集当
前市集及公司本身情况，经过空洞沟通，公司董事会情愿公司愚弄“孩王转债”的
提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可移动公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于情愿孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）情愿，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可移动公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所情愿，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来回，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募讲解书》的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次救济的情况
本次刊行的可移动公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正有计议。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的步伐性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的步伐性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未根除限
售的第一类步伐性股票推断 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股救济为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯串三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募讲解书》的规定全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱关联的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募讲解书》干系要求，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年步伐性股票激发蓄意第二类步伐性股
票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公司 2022 年步伐性股票激发蓄意第二
类步伐性股票第一个包摄期包摄条件仍是竖立，本次舒适包摄条件的激发对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类步伐性股票数目为 479.0560 万股。经计议，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股救济为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司线路了《2023 年
年度权益分拨实践公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
救济为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的步伐性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对
象阅历并回购刊出其已获授但尚未根除限售的第一类步伐性股票推断 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股救济为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成了上述步伐性股票的回购刊开端续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经计议，“孩王转债”的转股价钱不作救济，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦
不提议向下修正有计议。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来回日起的一个月内（2024 年
要求，亦不提议向下修正有计议。下一触发转股价钱修正条件的技艺将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司线路了
《2024 年半年度权益分拨实践公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募讲解书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯串三十个来回日中至少十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的来回日
按救济前的转股价钱和收盘价钱计议，救济后的来回日按救济后的转股价钱和收
盘价钱计议。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来回
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何贯串三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不 低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。计议流程如下：当期应计利息的计议公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“孩王转债”捏有东说念主。
（三）赎回要领实时候安排
捏有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨神情
商讨机构：公司证券部
商讨地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
商讨筹办东说念主：戴璐
商讨电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、本体步伐东说念主、控股推进、捏股百分之五以上推进、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件舒适前的六个月内来回“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件舒适前的六个月内，公司控股推进过甚一
致步履东说念主江苏博念念达企业信息商讨有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有
限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初推断捏有 200.4493 万张“孩
王转债”，技艺推断卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转
债”；董事、高档贬责东说念主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，技艺买入
本体步伐东说念主、控股推进、捏股 5%以上的推进、其他董事、监事、高档贬责东说念主员
不存在来回“孩王转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲演前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结来回日内屡次讲演转股的，将合并计议转股数目。可转债
捏有东说念主央求移动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及移动为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期玩忽利息。
讲演后次一来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议要领
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，汇集当
前市集及公司本身情况，经过空洞沟通，公司董事会、监事会情愿公司愚弄“孩
王转债”的提前赎回权益。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律看法书，以为：放置本法律看法书出具之
日，本次赎回顺应《监管开辟》第二十条第一款及《召募讲解书》的规定；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息线路和里面决策要领，顺应《监管开辟》及
《召募讲解书》的干系规定，公司后续尚需凭证《监管开辟》的干系规定履行相
应信息线路义务。
经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要领，顺应《可移动公司债券贬责办
法》《深圳证券来回所上市公司自律监管开辟第 15 号——可移动公司债券》等
干系法律律例的规定及《召募讲解书》对于有条件赎回的商定。
总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回实践事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律看法书；
“孩王转债”暨赎回实践的核查看法。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
